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东方金钰债券投资者权益保护教育专项活动专题报道:“防控债券风险,做理性投资人”

发布日期:2017-12-12 08:12:30  点击量:1260   信息来源:东方金钰

个人投资者是债券市场上的弱视群体,如何采取合适的投资策略或方式以防范风险?

 

一是宜通过债券型基金、理财产品、资管产品间接参与。相对于股票,债券是非标准化的产品,具体到个券条款和要素时千差万别,这增加了个人信息处理的难度;另外,个人资金量相对有限,而债券市场主要是批发市场,单笔成交量一般较大,在这种情况下,通过集合类投资计划间接参与,可以较好地利用专业机构的管理能力,同时获取规模经济和资产分散配置的好处。

 

二是不可仅认准票面利率或收益率高就买。个人投资者购买债券时,由于风险认知和处理能力相对有限,购买利率债、高等级信用债可能是较合适的选择,尽管利率债和高等级信用债的利率低一点,但安全性高一点。

 

三是不可超出自己能力运用杠杆。杠杆始终是一把双刃剑,投资者不宜因贪图过高的收益而超出自身投资能力和承受能力盲目放大杠杆。

 

 

投资者进行债券投资,应重点关注哪些事项?

1  发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件;

2  债券信用评级及调整情况;

3  发行人主要资产是否被查封,扣押、冻结;

4  发行人是否存在未能清偿到期债务的违约情况;

5  发行人当年累计新增借款或对外担保是否有重大变化;

6  发行人是否存在放弃债权或财产数量较大的情况;

7  发行人是否有出现重大损失的情形;

8  发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

9  发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。

 

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